دو پسر دوازده ساله به نام‌های رومئو و گاوین، زمانی که مورل، غریبه‌ای ساده‌لوح اما عجیب و خطرناک میان آن‌ها قرار می‌گیرد، تحت آزمایش غیرعادی شخصیت و دوستی قرار می‌گیرند. مورل با این دو پسر دوست می‌شود و بعداً از آن‌ها می‌خواهد که به او کمک کنند تا خواهر بزرگتر و زیبای رومئو را به دست آورد. او پس از اینکه دختر دست رد به سینه‌اش می‌زند، به تدریج خشن‌تر می‌شود.